биржевые облигации

• «Миррико» сегодня начинает размещение выпуска трехлетних облигаций БО-П02 объемом 500 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: КС + 4%, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости — в даты окончания 9-12 купонных периодов, а также сall-опционы — в даты окончания 4-го и 6-го купонных периодов и ковенантный пакет. Организаторы — Совкомбанк и «Цифра брокер». «Эксперт РА» в апреле 2024 г. присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

• «Группа Позитив» (головная организация группы — Positive Technologies) по итогам букбилдинга увеличила объем выпуска двухлетних облигаций серии 001P-02 с 3 млрд рублей до 4,8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-85307-H-001P. Выпуск включен во Второй уровень листинга.

Коротко о торгах на первичном рынке

23 декабря новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 485 выпускам составил 1794,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 24,49%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• Сегодня «Интерлизинг» начинает размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии 001Р-10 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер дополнительного выпуска — 4B02-10-00380-R-001P. Цена доразмещения составит 100% от номинальной стоимости (1 тыс. рублей). «Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.

• «Новые технологии» зарегистрировали выпуски двухлетних облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 общим объемом до 1,5 млрд рублей. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер выпуска 001Р-01 — 4B02-01-00069-L-001P, выпуска 001Р-02 — 4B02-02-00069-L-001P. Обе эмиссии включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок пройдет сегодня, 23 декабря, с 11:00 до 15:00. По выпуску серии 001Р-01 предусмотрены фиксированные купоны на весь срок обращения. Ориентир ставки 1-го купона — не выше 28% годовых. Бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

Коротко о торгах на первичном рынке

20 декабря новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 477 выпускам составил 1764,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 24,61%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• «Интерлизинг» зарегистрировал дополнительный выпуск №1 облигаций серии 001Р-10. Регистрационный номер дополнительного выпуска — 4B02-10-00380-R-001P. «Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.

• «Группа Позитив» (головная организация группы — Positive Technologies) 23 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на выпуск двухлетних облигаций серии 001P-02 объемом не менее 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-85307-H-001P. Выпуск включен во Второй уровень листинга. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс спред. Ориентир спреда — не выше 400 б.п. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста. Техразмещение запланировано на 26 декабря. Организатор — Промсвязьбанк. Эмитент имеет действующие рейтинги от агентств «Эксперт РА» и АКРА на уровне AA со стабильным прогнозом.

Коротко о торгах на первичном рынке

19 декабря новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 462 выпускам составил 1144,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 26,45%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• ГК «Современные транспортные технологии» зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001P на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер программы — 4-10673-P-001P-02E.

• «Сибстекло» приняло решение о размещении выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 350 млн рублей. Биржевые облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BB-(RU) с развивающимся прогнозом от АКРА.

• «Мираторг Финанс» установил размер спреда к ключевой ставке по трехлетним облигациям серии 001P-02 объемом 500 млн рублей на уровне 2% годовых на первый год обращения до оферты. Купоны ежемесячные. Ценные бумаги включены во Второй уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-36276-R-001P. Техразмещение запланировано на 23 декабря. Организатор — Россельхозбанк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Коротко о торгах на первичном рынке

18 декабря стартовало размещение четырех выпусков.

Выпуски НСКАТД БО-02, ЭнергоТехСервис 001Р-06 и РОВИФакторингПлюс-001Р-01 были полностью размещены в первый день торгов.

НСКАТД БО-02 объемом 500 млн рублей за 4 060 сделок, средняя заявка 123, 1 тыс. рублей.

ЭнергоТехСервис 001Р-06 объемом 1 млрд рублей за 41 сделку, средняя заявка 24 млн 390, 2 тыс. рублей.

РОВИФакторингПлюс-001Р-01 объемом 2 млрд рублей за 1 сделку.

Выпуск Нафтатранс плюс ООО БО-06 объемом 250 млн был размещен на 13 млн 720 тыс. рублей (5,49% от общего объема эмиссии).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 463 выпускам составил 1099,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 26,33%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• Сегодня«Нафтатранс плюс» начинает размещение трехлетних биржевых облигаций серии БО-06 объемом 250 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00318-R. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР Московской биржи. Ставка купона установлена в размере 30% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в 24-й купонный период, а также амортизация в размере 10% от номинала в 20-й, 23-й, 27-й, 30-й, 33-й и 36-й купонные периоды. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне B+|ru со стабильным прогнозом от НРА.

• Сегодня «ЭнергоТехСервис» начинает размещение выпуска двухлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста Московской биржи. Регистрационный номер — 4B02-06-00490-R-001P. Ставка купона: КС плюс спред 550 б.п. Купоны ежемесячные.

Коротко о торгах на первичном рынке

17 декабря новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 461 выпуску составил 921,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 26,71%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.